Investire nel caffè e quotazione caffè

Investire nel caffè può avere prospettive molto interessanti. Il caffè è oggi la bevanda più consumata nel mondo e muove un giro di affari pari a 90.000 milioni di dollari annui.

Prima di investire in questo mercato però conviene analizzare a fondo il settore, conoscere la quotazione del caffè in tempo reale e studiare una strategia ben precisa.

Non esistono bevande al mondo più popolari del caffè, la bevanda nasce dall’infusione di semi della pianta di caffè che vengono torrefatti dopo essere stati raccolti. Dopo il petrolio, e il metallo è proprio il caffè ad essere la materia prima più scambiata al mondo.

Ecco perché il trading caffè è una realtà entusiasmante per ogni investitore. Un’ottima scelta per diversificare il proprio portafoglio di titoli ed iniziare ad investire in un settore che negli ultimi anni ha assistito ad un importante crescita economica costante. Ma quali sono le miscele più pregiate e interessanti ai fini di un investimento?

Vantaggi di investire nel caffè

I vantaggi di investire nel caffè sono diversi. Il caffè è una tra le materie agricole più scambiate nel mondo e i suoi fatturati sono secondi solo al mercato del petrolio.

Tra i principali vantaggi ci sono:

1.       Un buon modo per differenziare i propri investimenti;

2.       Trends sui prodotti agricoli sono abbastanza persistenti e con la giusta strategia permettono di ottenere un buon profitto.

I rischi di investire nel caffè

Investire nel caffè vuol dire investire in commodities, cioè in prodotti agricoli e ciò comporta una grande volatilità dei prezzi.

Se da una lato il mercato del caffè può avere dei vantaggi e portare anche a enormi profitti, dall’altro lato investire in questo settore comporta dei rischi che non vanno sottovalutati.

Il prezzo del caffè è quotato sul mercato americano NYMEX (New York Mercantile Exchange), la borsa  più importante per le materie prime, con il simbolo KC.

I movimenti sul prezzo del caffè sono influenzati da diversi fattori:

•      La domanda e l’offerta: se a una domanda alta corrisponde una bassa offerta aumenteranno i prezzi, rendendo il caffè un prodotto raro. Viceversa, in presenza di una domanda bassa e un’offerta maggiore si abbasserà notevolmente il valore di questo attivo;

•      La situazione politica ed economica degli stati produttori di caffè;

•      I fenomeni metereologici che influscono sulla produzione dei paesi esportatori;

•      Il valore del dollaro statunitense rispetto alle altre valute del mercato forex.

Come investire nel caffè

Appurato il fatto che il mercato delle materie prime può fruttare così come avere dei rischi, dunque come investire nel caffè?

Se si decide di fare questo passo, si può scegliere tra i fondi negoziati, i futures o le azioni delle società.

ETF (Exchange traded funds)

Il modo più sicuro per investire nel caffè è quello di optare per gli EFT, fondi che seguono un indice di mercato passo dopo passo e possono essere negoziati in qualsiasi momento come fossero titoli azionari. Tra i migliori fondi troviamo l’EFT Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO).

Grazie al fatto che questo future è relativo alle vendite di caffè del mese successivo, si può avere maggior controllo sull’investimento e decidere addirittura di uscire se il mese non è proficuo.

Futures del caffè

Sono strumenti finanziari che permettono di guadagnare sulle oscillazioni di prezzo nel breve periodo.

Come spiegato sopra, i futures del caffè sono quotati sul NYMEX sotto il simbolo KC; si può decidere di investire fino a cinque futures in un anno. Il contratto standard è il Coffee C, relativo al prezzo della qualità di caffè Arabica.

Bisogna fare molta attenzione perchè sebbene ci sia la possibilità di profitti elevati, si parla di un contratto del valore in termini di peso del caffè di 37.500 pound.

Azioni di aziende di caffè

È senza dubbio l’alternativa più rischiosa se si decide di investire nel caffè.

Nel caso in cui si propenda per questa opzione conviene valutare solo le società che sono in crescita.

Può essere utile acquistare azioni di un’azienda che non vende solamente caffè, ma anche altri tipi di prodotti, in modo da parare i colpi in caso di sgradite fluttuazioni del mercato.

Quotazioni del caffè: analisi

Per realizzare un’ analisi efficace e approfondita della quotazione dal caffè in tempo reale è indispensabile utilizzare dei buoni grafici che diano informazioni precise e in diretta.

Questo perché il corso del caffè è molto volatile, cambia cioè in modo rapido e risulta fondamentale conoscere i diversi movimenti e micromovimenti del mercato.

Analisi tecnica

L’analisi tecnica del mercato è molto importante quando si decide di investire nel caffè e serve a prevedere le future tendenze dell’attivo. Questo tipo di analisi utilizza i grafici, tabelle e i dati storici che ci sono a disposizione.

I grafici da preferire sono quelli che includono indicatori quali i livelli di supporto e di resistenza, le medie mobili o i punti pivot.

Il livello di supporto corrisponde, in genere, a un blocco dell’andamento al ribasso dei prezzi mentre la resistenza è quel livello di prezzo dove la crescita degli stessi si arresta.

Le medie mobili sono sistemi efficaci per seguire il corso del mercato e sono uno degli strumenti più usati dai trader. La loro utilità è dovuta al fatto che consentono di capire non solo l’andamento attuale del mercato finanziario ma anche quello futuro.

Nonostante siano i meno usati tra gli indicatori, i punti pivot sono in realtà dei segnali grafici molto utili per riconoscere i livelli critici di supporto o resistenza e prevedere i movimenti futuri del mercato.

Analisi fondamentale

L’analisi tecnica della quotazione del caffè deve essere integrata con un’analisi fondamentale.

Questo tipo di analisi permette di conoscere il valore, le performance di una impresa e la sua attuale situazione finanziaria. Oltre a questo, l’analisi fondamentale aiuta a determinare la reazione che avrà il mercato in relazione ai dati presi in esame.

Quotazioni del caffè

Le varietà di caffè quotate nel mercato finanziario sono due:

1.      Arabica: cresce in collina e in montagna fino a 2.000 metri di altezza;

2.      Robusta: cresce nelle aree che vanno dal livello del mare fino a 800 metri di altezza.

Mentre il raccolto di robusta è più semplice, la coltivazione di arabica richiede una lavorazione più attenta e delicata.

La produzione mondiale di caffè è di arabica per il 70%  e di robusta per il 30%. Sebbene la robusta sia di qualità inferiore e meno saporita, quota solo il 28% in meno dell’arabica. È quindi da considerarsi a tutti gli effetti una valida alternativa a quest’ultima.

Un’altra importante differenza sta nel fatto che la qualità arabica viene contrattata a New York, quella robusta è negoziata a Londra.

Investire nelle miscele pregiate: il caffè di Kopi Luwak

Il caffè deriva dalla tostatura di semi della pianta del caffè, una piantagione tropicale che esiste da più di un centinaio di anni nelle sue diverse varietà. Ma come per la differenza tra le diverse  varietà di piante, esistono anche miscele più o meno pregiate derivate proprio dal particolare processo di lavorazione, e sicuramente una delle qualità più apprezzate al mondo è il caffè di Kopi Luwak, così come  la miscela di caffè del Ganderma.

Il costo eccessivo del caffè di Kopi Luwak è dovuto principalmente dal particolare processo di lavorazione di bio fermentazione. Le bacche vengono fatte ingerire al Kopi Luwak chiamato anche zibetto delle palme che si ciba dei semi maturi del caffè, lo stomaco non essendo in grado di digerirli del tutto vengono defecati intatti, ma gli enzimi dello stomaco della simpatica scimmietta intaccano la parte esterna del seme, conferendo al seme di caffè un gusto particolarmente dolce.

Fino al 2012 il caffè di Kopi Luwak deteneva il record mondiale come qualità di caffè più cara al mondo, considerando che il prezzo può variare tra i 500 e i 900 euro al Kg. E proprio la qualità e la particolarità di questa miscela di caffè che ne influenza  il suo valore, motivo per il quale è piuttosto interessante investire nel caffè di Luwak.

Investimento e quotazioni caffè Ganoderma

Altra particolarità del mondo del caffè è la miscela al Ganoderma, derivata dal processo di lavorazione di un fungo il Ganoderma Lucidum conosciuto anche come Reishi, utilizzato da millenni nella medicina tradizionale Cinese  e Giapponese.

Si tratta di un fungo piuttosto raro che cresce solamente in particolari ambienti, e data la sua rarità in passato ne era stata proibita la raccolta. Ad oggi però grazie alle coltivazioni controllate il Ganoderma Lucidum può essere reperito con maggiore facilità, e impiegato nella preparazione di varie bevande e soprattutto il caffè al Ganoderma.

Il caffè al ganoderma (puoi approfondire su scienzenotizie.it) è disponibile in varie versioni dal caffè nero, al caffè mocha, o caffè verde e gode di importanti proprietà benefiche per l’organismo. Caratteristiche che contribuiscono ad aumentarne il suo valore, un po’ come il caffè di Luwak anche la miscela al Ganoderma ha un costo al chilogrammo decisamente elevato, circa 29 euro Kg.

I prezzi del caffè si muovono seguendo l’andamento di produzione e vendita, cifre elevate diventano un incentivo alla produzione per i coltivatori che ne incrementano la produzione. Ma è proprio da tale incremento che causa la diminuzione del prezzo, disincentivando gli stessi agricoltori.

Ma a prescindere dalle quotazioni, il trading sul caffè rappresenta un investimento sicuro soprattutto per investimenti su caffè dalle miscele pregiate come il caffè di Luwak e il caffè Ganoderma. In ogni caso però si consiglia comunque di controllare gli eventi ambientali, economici e politici dei maggiori produttori mondiali per valutare bene il proprio investimento sul caffè.

Avviare attività di commercializzazione caffè

Un'altra maniera per investire nel caffè è quella di aprire ad esempio un'azienda di torrefazione, strada che però in pochi sceglieranno in quanto necessita di forti investimenti.

Con un budget minore è possile avviare un'attività di commercializzazione di capsule e cialde caffè sia attraverso uno store fisico, sia attraverso la rete, mediante la messa online di un ecommerce (come ad esempio outletcaffe.it). Per approfondire l'argomento vi consigliamo di dare uno sguardo all'articolo: Come aprire un negozio di capsule e cialde caffè.